その他の便利な機能編

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(10) 為替レートの設定の仕方

外貨建て(ここではXeroの機能通貨以外の場合)での売上請求書の発行や支払請求書の発行の際などに、Xero内で使用される為替レートについて解説します。 使用される為替レートは2通りあります。 ① Xeroが自動で適用する...
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⑴ よくある入出金取引のルール設定方法

銀行勘定調整 (bank reconcile)際に、予めルールを設定しておくことで、次回以降に同じような入出金があった場合にXeroが設定したルールに従って入力された仕訳を提案してくれます。 ① 銀行間...
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⑵ 在庫のトレースの設定方法

在庫のトレースとは、手元にある在庫を管理し、貸借対照表に表示する機能です。仕入の際には在庫(inventory)を増加し、売上の際には売上原価(Cost of goods sold)として認識します。 ...
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⑶ 固定資産の登録方法・減価償却の設定方法

固定資産の登録方法 新しく固定資産を購入した際に、資産の登録と減価償却の設定をします。 固定資産を登録する場合 ①AccountingのメニューバーからFixed assetsを選択します。 ...
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⑷ トラッキングカテゴリの設定方法

トラッキングカテゴリとは、部門や地域、セールスパーソンなどに当たるカテゴリごとに、売上や費用などを確認できる機能です。この機能を使用すると、地域や事業分野、販売担当者などごとにまとめた情報を閲覧できます。カテゴリは2...
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⑸ 各種レポートの出力方法

Accountingのタブ内のReportから各種レポートを作成することができます。いくつか便利なものをご紹介します。各種レポートは右下の  をクリックすると任意の形式で保存が可能です。 以下の...
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⑹ 銀行口座の編集方法

・削除できるのは、取引がない口座に限ります。 ・すでに取引がある場合は、削除ではなくアーカイブをすることで非表示にします。非表示にした口座はいつでも再表示することが可能です。 ・編集、削除、アーカイブをす...
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⑺ 銀行口座の削除方法/アーカイブ方法

取引のない口座は削除できますが、すでに取引のある口座はアーカイブ(非表示)として処理をします。 (例)”CPA concierge”という口座を削除/アーカイブしたい ① Accounti...
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⑻ 複数の通貨を追加する方法(初期設定の通貨以外)、3つの為替損益勘定科目

Premiumプランの方のみ、複数の通貨建でXeroに入力できます。為替レートは1時間ごとに最新の情報に更新されます。 ① 企業名のメニューバーからSettingを選択します。 ② Cur...
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⑼ 前払費用の入力方法と清算方法

① ホーム画面のAccountingメニューバーからBank accountsに移動します。今回は前払費用の説明をします。 ② Manage Account をクリックし、Spend money...