⑹ 取引のインポート方法 (Bank feedの設定)

 
 

 「ⅴ. 銀行口座を登録する」の③で銀行名が

・リストにあった場合→1. Bank feedの設定へ(こちらの記事)

・リストになかった場合→2. Manually import your bank の設定へ

 

  1. Bank feedの設定

Bank feedには、銀行と連携する「① Direct feed」と、Paypalと連携する「② Paypal feed」があります。

 

① Direct feedの設定方法

Direct feedは「ⅴ. 銀行口座を登録する」の③で銀行名をリストから選択した場合のみご利用いただけます。

Direct feedとは、銀行口座とXeroを自動で連結する機能です。銀行口座における取引がXeroに自動で反映されるので、手動で取引を入力する必要がありません。

Direct feedの詳細は銀行ごとに異なります。また設定日以降の取引についてインポートされます。設定方法につきましては以下のリンクをご参照ください。(英語)

銀行名 リンク 詳細
DBS DBS Bank Singapore direct feeds

 

・火曜日から日曜日に、毎朝午前9時までにXeroに取引が自動で取り込まれます。

・設定後24時間以内に取引がインポートされます。

OCBC OCBC Bank (Singapore) direct feeds ・毎朝午前9時にXeroに取引が自動で取り込まれます。
UOB United Overseas Bank (UOB) direct feeds

 

・火曜日から日曜日に、毎朝午前6時までにXeroに取引が自動で取り込まれます。

・設定後10営業日以内に取引がインポートされます。

HSBC HSBC Singapore direct feeds

 

・火曜日から日曜日に、毎朝午前7時30分までにXeroに取引が自動で取り込まれます。

・設定後10営業日以内に取引がインポートされます。

・設定した銀行口座数分、毎月4ドル(USD)がかかります。

 

 

② Paypal feedの詳しい設定方法について

Paypalとしてお使いいただけるのはBusiness AccountとPersonal Accountの二つです。その他の口座をお使いの方は後述の Manually import your bankをご参照ください。

PayPalの取り引きをインポートする方法は手動と自動で行う方法があります。ここでは自動でインポートをするための設定方法を説明します。

 

① AccountingのメニューバーからBank accountsを選択します。Add Bank Accountを選択します。

 

② PayPalと入力し、リストからPayPalを選択してください。

 

③ Login & Connect Accountsを選択します。

 

④ PayPalのメールアドレスとパスワードを入力します。

 

⑤ 連携したいXero内の銀行口座を選択し、Continueをクリックします。

⑥ 利用規約に同意しましたら、Connect My Accountsをクリックします。

⑦ 各通貨についてXeroにインポートしたいもの選択します。

⑧ 各銀行口座について、Xero内にインポートしたい取引の開始日を選択します。180日前までの取引をインポートすることができます。

⑨ Connectをクリックして完了です。

一度Connectを選択しますと、取引のインポートが開始します。180日以上前の取引についてインポートしたい場合は、手動で取引をインポートする必要があります。

 

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