「ⅴ. 銀行口座を登録する」の③で銀行名が
・リストにあった場合→1. Bank feedの設定へ(こちらの記事)
・リストになかった場合→2. Manually import your bank の設定へ
- Bank feedの設定
Bank feedには、銀行と連携する「① Direct feed」と、Paypalと連携する「② Paypal feed」があります。
① Direct feedの設定方法
Direct feedは「ⅴ. 銀行口座を登録する」の③で銀行名をリストから選択した場合のみご利用いただけます。
Direct feedとは、銀行口座とXeroを自動で連結する機能です。銀行口座における取引がXeroに自動で反映されるので、手動で取引を入力する必要がありません。
Direct feedの詳細は銀行ごとに異なります。また設定日以降の取引についてインポートされます。設定方法につきましては以下のリンクをご参照ください。(英語)
銀行名 | リンク | 詳細 |
DBS | DBS Bank Singapore direct feeds
|
・火曜日から日曜日に、毎朝午前9時までにXeroに取引が自動で取り込まれます。
・設定後24時間以内に取引がインポートされます。 |
OCBC | OCBC Bank (Singapore) direct feeds | ・毎朝午前9時にXeroに取引が自動で取り込まれます。 |
UOB | United Overseas Bank (UOB) direct feeds
|
・火曜日から日曜日に、毎朝午前6時までにXeroに取引が自動で取り込まれます。
・設定後10営業日以内に取引がインポートされます。 |
HSBC | HSBC Singapore direct feeds
|
・火曜日から日曜日に、毎朝午前7時30分までにXeroに取引が自動で取り込まれます。
・設定後10営業日以内に取引がインポートされます。 ・設定した銀行口座数分、毎月4ドル(USD)がかかります。 |
② Paypal feedの詳しい設定方法について
Paypalとしてお使いいただけるのはBusiness AccountとPersonal Accountの二つです。その他の口座をお使いの方は後述の Manually import your bankをご参照ください。
PayPalの取り引きをインポートする方法は手動と自動で行う方法があります。ここでは自動でインポートをするための設定方法を説明します。
① AccountingのメニューバーからBank accountsを選択します。Add Bank Accountを選択します。
② PayPalと入力し、リストからPayPalを選択してください。
③ Login & Connect Accountsを選択します。
④ PayPalのメールアドレスとパスワードを入力します。
⑤ 連携したいXero内の銀行口座を選択し、Continueをクリックします。
⑥ 利用規約に同意しましたら、Connect My Accountsをクリックします。
⑦ 各通貨についてXeroにインポートしたいもの選択します。
⑧ 各銀行口座について、Xero内にインポートしたい取引の開始日を選択します。180日前までの取引をインポートすることができます。
⑨ Connectをクリックして完了です。
一度Connectを選択しますと、取引のインポートが開始します。180日以上前の取引についてインポートしたい場合は、手動で取引をインポートする必要があります。
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